一颗露珠从草叶上滑落下来，叫醒了毛毛虫和他的好朋友小蚂蚁、花蝴蝶，他们从舒服的树洞里醒来，要开始一天的旅行了！
早上，他们在草丛里找到了一个鸡蛋壳和一根雪糕棒。他们将雪糕棒架在鸡蛋壳上玩起了跷跷板。毛毛虫和小蚂蚁爬上了雪糕棒的两端，想要比一比谁更重，花蝴蝶在中间给他们加油助威。眼看着毛毛虫那边降了下去，小蚂蚁着急坏了，不断使劲想让自己向下一些，可是跷跷板却纹丝不动。毛毛虫很是得意，小蚂蚁不服气地说：“这局不算，再来一局！让我吃饱些再来！”
过了一会儿，他们玩腻了跷跷板。花蝴蝶提议说：“你们想不想坐热气球？看看我平时看到的世界呀！”“想呀！想呀！当然很想！”毛毛虫和小蚂蚁异口同声地回答。他们在草丛里找到了一个塑料袋，把它绑在鸡蛋壳上，一阵微风拂过，鸡蛋壳随着轻轻的微风飘了起来！蛋壳热气球飘呀飘，飘过了山川，飘过了田野，飘过了森林和小溪……
突然，天上下起了瓢泼大雨，他们快速躲到鸡蛋壳里，雨点打在蛋壳上，发出沙沙的响声。花蝴蝶一边整理自己漂亮的翅膀，一边说：“雨来得太急了，幸好我们有蛋壳，不然就要被淋成落汤鸡了！”小蚂蚁说：“等雨停了，我们还可以继续冒险！”
不知不觉，天黑了，一轮金黄色的月亮挂在天空中。毛毛虫、小蚂蚁和蝴蝶合力将蛋壳翻过来，盖上嫩绿的叶子，一起躺在温馨的小屋里甜甜地睡了。看！他们做了一个甜蜜的梦！