在小女巫的点化下，小木偶终于拥有了人类的所有表情。他开始寻找被小红狐骗走的红背包，因为那是老木匠送给他的礼物。
有一天，小木偶又遇见了小红狐，小木偶急忙跑上前质问道：“小红狐，我的背包呢？你藏到哪里去了？快还给我！”小红狐摊摊手，一脸无辜地说：“你是谁啊？我没有拿你的红背包，也不知道你的红背包在哪儿，你叫我还什么？”
小木偶火冒三丈，一把抓住小红狐毛茸茸的大尾巴：“好，你说你没有拿我的红背包，那你敢不敢和我去见熊警官？”小红狐心想：哼，手下败将，让你再被熊警官扔出去。想到这里，小红狐毫不犹豫地回答：“去就去，谁怕谁啊！”
小红狐和小木偶来到了熊警官的家里。熊警官见是他们俩，问道：“小木偶你还来干什么？快给我滚出去。”小木偶涨红了脸，理直气壮地辩解道：“报告长官，当日小红狐抢了我背包，你却说是小红狐的，还把我扔了出去。”熊警官还是一脸严肃：“有谁可以证明背包是你的呢？”小木偶急得差点哭了，眼泪在眼眶里直打转。
熊警官见小木偶的表情不像在撒谎，又见小红狐一脸愤愤不平的样子。熊警官无法判断谁说的是真话。这时候，蓝鼻子小女巫从天而降，用魔杖在小红狐的脑袋上点了几下。小红狐终于醒悟过来，主动承认了自己的错误，把背包还给了小木偶，还对着小木偶鞠了个躬，羞愧地说：“小木偶，对不起。我不应该抢你的红背包，也不应该撒谎。”小木偶摆摆手，回答说：“没关系。
小红狐知错能改，和小木偶成了好朋友。大家对小木偶的误会也解开了。