比赛开始了，乌龟先让兔子跑，兔子边跑边想：见天我怎么见到了一个大便宜？而乌龟呢，他在兔子要跑的时候，一口咬在兔子那毛绒绒的尾巴上，兔子却毫无感觉。就这样，兔子带着乌龟跑呀跑，就快要到终点时，兔子生怕乌龟会追上来，就赶紧转身去看，乌龟趁这个时候，松开口，被兔子甩到了终点。兔子看了看，心里暗暗庆幸：我就说嘛，乌龟的那种爬法还能赢过我吗？可此时，兔子还不知道乌龟已经到终点了。当兔子到终点的时候，脑子一片空白，不知道是怎么回事？如果他在留意一下，他就会发现：乌龟的嘴里还衔着他尾巴的一些毛呢！
就这样，乌龟用智慧又赢得了这场比赛。