一天，周瑜以公事让诸葛亮在十天之内造好十万支箭，诸葛亮说只要三天。
诸葛亮让鲁肃准备二十条船，并让他对周瑜保密，鲁肃答应了。
鲁肃私自拨了二十条快船，船上布满了草人，等待诸葛亮调度。
第三天四更，诸葛亮叫鲁肃和他一起去取箭，并用绳索把二十条船连起来。
这时，大雾漫天，什么也看不清。诸葛亮让军士一边击鼓，一边大声呐喊。曹操听见了，以为敌军突然来攻，便让弓箭手朝江面射箭。诸葛亮命令把船一字排开，接受曹军的箭。 天渐渐亮了，船上的草人都插满了箭。诸葛亮让军士谢过曹操，便飞快地离开了。
诸葛亮船队如期靠岸，，十万支箭如期交给了周瑜的士兵。
周瑜知道了事情的经过，自叹不如。