在一个夜深人静的夜晚，小鱼悄悄地来到一个许愿仙女的雕像前，许下了一个愿望：“请把我带到欢乐谷的水池里。”说完，小鱼闭上了眼睛。当小鱼睁开眼睛的时候，它发现自己已经来到了一个乌云密布、死气沉沉的恐怖城市。在水池边站着一个忧伤的小男孩。小鱼问他：“为什么这么伤心？”小男孩说：“我曾经有一个最爱我的妈妈。她是那么爱我，我也是那么爱她。可是，她生病死了。我的快乐和笑声也就跟着死了。” 小鱼给了小男孩一个充满爱心的拥抱和甜甜的微笑。它指着不远处一棵枯萎的大树说：“你看，没有了你的笑声，连大树也枯萎了。你妈妈其实并没有离开你，她在天上看着你呢！如果她知道你现在这么不快乐，她也会很难过的。每个妈妈都希望自己的孩子是开开心心、快快乐乐的……”
小男孩抬起头看看天，只见乌云渐渐散去，太阳露出了灿烂的笑容，好像是妈妈在对他微笑。风儿拂过小男孩的身子，暖暖的，好像是妈妈温柔的抚摸。小男孩明白了，“是啊，我一定要重新快乐起来！”
小男孩的脸上流下了两行晶莹的泪水，那是喜悦的泪水。泪水滴落在地上，滋润了土地，小草绿了，花儿争芳吐艳了，枯萎的大树也渐渐地长出了新芽。整座城市好像从梦中苏醒过来，又变得生机勃勃了。
小男孩笑了，小鱼笑了，欢乐谷也笑了。