这是一个寒冷的冬天，小熊出生了，爸爸妈妈和九个姐姐高兴的都跳了起来，因为这是熊一家的第一个男孩，也是第十个孩子。
小熊一出生就像个有风度的小绅士，怎么也不笑，爸爸妈妈给它取名为“快乐”。小熊虽然名字叫快乐，但它不知道什么是快乐，怎么也找不到快乐。过了几年，快乐的姐姐们要去城里工作了，它们要和爸爸妈妈一样去挣钱，没时间陪快乐玩了。
快乐已经在这个世界上生活了八年。有一天，它想去寻找真正的快乐，就和它最要好的朋友——小兔可可一起出发了，它们带上食物踏上了寻找快乐的旅途。
它们走啊走，在小溪边的路标上看到有很多条路都能走向快乐之城，它们选了其中的一条路又开始不停的走啊走，又看见一个路标上写着：闭上眼睛，每一条路都能通向快乐之城。于是，它们闭上眼睛，踏上快乐之城的路。
啊！真的来到快乐之城了。这里有小鸟，小狗，小猫等等许多小动物，它们在快乐之城都找到了自己的一份快乐。它们一起笑呀，跳呀，游戏呀，真的很快乐！小熊和小兔也加入进来了。这里不管什么都是笑的，动物，小草，大树，它们永远都在笑。
冬天，快乐之城总是在下雪，而雪一融化就是快乐之城消失的日子。当第一片雪花融化时，快乐之城就真的消失了，里面所有的人都沉浸在快乐，幸福中同快乐之城一起消失。不会有人找到它们，而它们呢，也永远沉浸在快乐中慢慢入睡。
睡到第二个快乐之城出现时它们才会苏醒……